2023年に購入するのに最適な株式を探すとき、投資家はタイミングに関して勇敢で忍耐強くある必要があり、株式市場が弱気相場から強気相場に移行する際にも機敏に対応する必要があります。 多くの市場ストラテジストは、最初に不況を経験しないと、ある市場から別の市場に移ることはできないと言っているため、今年必要な性格特性に毅然とした態度を追加してください.
ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドのポートフォリオ・マネージャーであるラス・ケステリッチ氏は、「FRBの引き締めのペースと強度を考えると、米国が2023年に景気後退に入る可能性が高い」と述べています。 (新しいタブで開きます). 「とはいえ、堅調な家計のバランスシートと底堅い消費を考えると、私たちの基本シナリオは緩やかな不況になるだろう」.
キプリンガーの現在の経済予測では、国内総生産 (GDP) の成長率は 2022 年に 1.9% に減速し、2023 年にはさらに減速し、緩やかな不況が発生した場合は 0.5% になるとしています。 しかし、経済が今年の景気後退を回避できれば、成長率は約 1.1% で拡大する可能性があります。 インフレ率が 2022 年末の 6.5% から 2023 年末までに 3.2% に低下することを期待してください。FRB が最終的に利上げを停止するまでには、おそらく 2023 年の第 2 四半期に連邦準備制度理事会が資金率は、2022 年 3 月の 0.25% から上昇して 5% の範囲になる可能性があります。
株式にとっては、金融政策の引き締めから緩和への転換は、説得力のある明確なシグナルとなるだろう。 「歴史は、投資家が連邦準備制度理事会の利下げや経済活動の谷間が間近に迫っているのを見るか、バリュエーションが非常に低くなり弱気シナリオを織り込むまで、市場が底を見つけないことを示しています」とマーク・ヘーフェレは言います。 、UBSグローバル・ウェルス・マネジメントの最高投資責任者 (新しいタブで開きます). 「今日、それらの条件のどれも整っていません。」 最近のインフレニュースは心強いものでした。 しかし、株式投資家は、FRBが利上げの一時停止、さらには電報の利下げを示唆するだろうという期待を何度も抱いています。
株式の不確実な、時には動揺する背景を考えると、投資家は 2023 年に購入するのに最適な株式を探す際にどこに目を向けるべきでしょうか? 現在、ウォール街のストラテジストの間で人気のあるアドバイスは、最も暴落している株の割安な魅力に抵抗し、その代わりに質の高い株に注目することです。 「投資家は不安定な名前を避け、価値の高い企業と不採算の成長企業の両方に注意する必要があります」とKoesterichは言います。 「代わりに、収益の安定性と良好な収益性に重点を置いて、品質を強調してください。」
ミューチュアルファンド会社キャピタル・グループのポートフォリオマネージャー、キャロライン・ランドール氏は、寛大で成長している配当は高品質の特徴であり、最近よりもトータルリターンのはるかに大きな部分を占める可能性が高いと述べています。 (新しいタブで開きます).
公益事業や生活必需品株を超えて、これらのディフェンシブな戦略は今では高すぎる可能性があります。 ヘルスケアは例外であり、成長と防御の両方の特性を提供します。 Citi Global Wealth の最高投資責任者である David Bailin 氏は、次のように述べています。 高齢化人口の人口統計、および寿命の延長に伴う医薬品と治療法の革新は、この分野に有利に働いていると彼は言います.
今こそ、価値志向の企業や小型株に傾く良い時期かもしれません。どちらも長年アンダーパフォームしていましたが、新たな生命の兆しを見せています。 たとえば、過去 5 年間の S&P 500 バリュー インデックス (新しいタブで開きます) S&P 500 成長指数の 8.4% と比較して、年率換算で 5.2% を返しています。 (新しいタブで開きます). 2023 年初めまで、バリューはグロースを上回り、グロースが 2.9% 上昇したのに対し、5.1% のリターンを達成しました。 資産運用会社カーソン・グループのチーフ・マーケット・ストラテジスト、ライアン・デトリック氏は「われわれは価値に固執する。こうしたサイクルはしばらく続く」と述べた。 (新しいタブで開きます). 通常、バリュー スタイルに分類されるセクターには、エネルギー、金融、工業、素材などがあります。
これらすべてを念頭に置いて、2023年に購入するのに最適な12株を以下に示します. ここに掲載されている名前は規模や業界によって異なり、多様なポートフォリオを構成することを意図したものではありません。 しかし、何らかの理由で、すべてが2023年の弱気相場から強気相場への移行から利益を得る有利な立場にあります.
データは1月17日現在。配当利回りは直近の配当を年率化し、株価で割って算出。
#2023年に買うべき12のベスト株